Apple、2022年第3四半期の業績を報告：830億ドルの収益に対して194億ドルの利益
Appleは本日、今年の第2暦四半期に相当する2022年度第3四半期の財務結果 を発表した 。
同四半期のアップルの売上高は830億ドル、四半期純利益は194億ドル（希薄化後1株当たり1.20ドル）でした。これに対し、
前年同期
は売上高が814億ドル、四半期純利益が217億ドル（希薄化後1株当たり1.30ドル）でした。 。
Apple CFOのルカ・マエストリ氏によると、同四半期の粗利益率は43.3％だった。 Apple はまた、8 月 8 日時点の記録上の株主に対して 8 月 11 日に 1 株あたり 0.23 ドルの四半期配当金を支払うことを発表しました。
iPhoneとサービスの収益は6月四半期の最高記録を達成したが、Mac、iPad、および「ウェアラブル、ホーム、アクセサリ」の収益は減少した。
Apple の 2022 年第 3 四半期の収益をカテゴリーごとに分類した概要は以下のとおりです。
- iPhone：406億ドル、前年同期の395億ドルから増加
- iPad：72億ドル、前年同期の73億ドルから減少
- Mac：73億ドル、前年同期の82億ドルから減少
- ウェアラブル、ホーム、アクセサリ: 80 億ドル、前年同期の 87 億ドルから減少
- サービス: 196億ドル、前年同期の174億ドルから増加
Apple CEO ティム・クック:
この四半期の記録的な結果は、革新し、新たな可能性を前進させ、顧客の生活を豊かにするための Apple の絶え間ない努力を物語っています。いつものように、私たちは価値観を持って先頭に立ち、ユーザーのプライバシーとセキュリティを保護するように設計された新機能からアクセシビリティを強化するツールに至るまで、私たちが構築するすべてのものでその価値観を表現しています。これは、すべての人のための製品を作成するという長年の取り組みの一環です。
ここ 2 年以上続いてきたことですが、Apple は再び 9 月に終了する今四半期のガイダンスを発表しません。
Appleの2022年度第3四半期決算電話会議の要約は以下でご覧いただけます。
午後１時３７分
：決算発表を受けてアップル株は時間外で３％以上上昇した。
午後 2 時 : 決算会見は間もなく始まり、おそらく Apple CEO の Tim Cook と Apple CFO Luca Maestri がこの四半期の詳細を共有し、アナリストの質問に答えます。
午後 2 時 : 通話が始まります。
午後 2:01 : オペレーターによる最初の紹介の後、通話が沈黙しているため、Apple チームは技術的な問題に直面しているようです。
2:03 pm : 導入が再び行われ、接続がより成功することを願っています。
午後 2:03 : Apple CEO の Tim Cook と Apple CFO Luca Maestri が電話に出ます。
2:05 pm : ティム・クック氏は、Apple が新たな記録的な 6 月四半期を報告しており、収益は予想よりも良かったと述べた。アメリカ大陸、ヨーロッパ、その他のアジア太平洋地域における 6 月四半期の記録。ブラジル、インドネシア、ベトナムでは 2 桁の成長を記録し、インドでは 2 倍となり、先進国および新興市場での記録を達成しています。アクティブデバイスのインストールベースの過去最高記録。供給制約は予想よりも小さく、前回の電話会議で議論された範囲をわずかに下回りました。
午後 2:05 : 新型コロナウイルス、ウクライナ、不確実な経済環境による課題。世界の多くの人々が不安な時代を生きています。 Apple は、顧客がありのままの世界をナビゲートできるよう支援するとともに、顧客が可能な限り世界を創造できるよう支援することに懸命に取り組んでいます。
2:07 pm : iPhone は収益とスイッチャーの 6 月四半期記録を樹立しました。現在、ティムは MacBook Air など、この四半期に導入された製品の名前を調べています。
午後 2:07 : iPad と Mac は、供給制限が続いているにもかかわらず、強い需要が見られました。
2:08 pm : iOS の新しいアップデートはすべてパブリック ベータ版です。秋に登場予定。
2:09 pm : Cook は、ビジネス関連のデータはあまりありませんが、より最新の製品とアップデートを検討しています。
2:09 pm : サービス部門の収益は 196 億ドルに増加し、6 月四半期の記録となり、前年同期比 12% 増加しました。
2:10 pm : Apple TV+ コンテンツについて話します。 250勝、1,100以上の賞にノミネートされ、その数は増え続けている。 Apple TV+ は、13 タイトルにわたって 52 のエミー賞にノミネートされました。 Apple TV+ でフライデーナイトベースボール、世界中のメジャーリーグサッカーの試合を Apple TV+ で視聴できます。
午後 2 時 11 分 : WWDC で、Apple は開発者を Apple Park に派遣し、世界中からリモートで接続しました。
午後 2 時 11 分 : アプリ エコノミーや世界中のその他多くによってサポートされている 220 万の雇用。
2:11 pm : 2021 年、私たちは 160 万以上の危険なアプリとアプリの更新を停止することで、15 億ドル近くの不正取引を防止しました。
午後 2 時 12 分 : 小売部門では、中国の新しい省に店舗をオープンし、ロンドン中心部にもう 1 店舗をオープンしました。
2:13 pm : 多様性と包括性、人種間の公平性と正義に対する Apple の取り組みについて語る。
2:14 pm : 「パスワードに代わる次世代認証情報」である Passkey にタッチします。
2:14 pm : 高度なデジタル攻撃のリスクにさらされている人々を保護するために設計された新しいロックダウン モード。
2:14 pm : Apple は、低所得および中所得の住宅所有者やその他のグループを支援するための多くの取り組みに 13 億ドルを投入しました。
午後 2 時 15 分 : この電話は通常よりもビジネス中心ではなく、広報活動やロビー活動に重点を置いているようです。
午後 2 時 15 分 : ルカ・マエストリが数字について話します。
午後 2 時 16 分 : 困難な経済状況の中でも効果的に事業を運営しながら、イノベーションを起こす Apple の能力を示す 6 月四半期決算。収益は830億ドル、6月としては過去最高、為替の300bpの逆風、そしてロシア事業の損失。製品、売上高は 634 億ドルで、6 月四半期の売上高は iPhone の記録を記録しました。
午後 2 時 16 分 : すべての主要な製品カテゴリおよび地理的セグメントにおいて、インストール済みデバイス数が過去最高を記録。
2:16 pm : アメリカ大陸とアジア太平洋におけるサービスの史上最高収益記録。ヨーロッパと中華圏における6月四半期の記録。
午後 2 時 17 分 : 粗利益率は 43.3% となり、40 bp 低下しました。季節的なレバレッジの低下と不利な為替は有利なミックスによって相殺されました。製品マージンは 34.5%。
午後２時１７分 ：サービス部門のＧＭ比率は７１．５％で、ミックスと為替の影響で１１０ｂｐ下落した。
午後 2 時 17 分 : 純利益は 194 億ドル、希薄化後の 1 株当たり利益は 1.20 ドルでした。
2:18 pm : iPhone の収益は前年比 3% 増加。 iPhone 13ファミリーに対する顧客の反応は引き続き良好です。 iPhone のアクティブ インストール ベースは、すべての地域で過去最高を更新しました。 451 件の調査による米国消費者を対象とした最新の調査では、顧客満足度が 98% であることが示されています。前年比で二桁の大幅な増加を記録したスイッチャー数。
午後２時１９分 ：供給制約とマイナス為替にもかかわらずマックは７４億ドル。 Mac への投資は、インストール ベースの大幅な成長を促進することに重点が置かれています。 Mac 顧客のほぼ半数はスイッチャーでした。
午後 2 時 19 分 : 81 億ドル、住宅および付属品で 8% 減少。
午後 2:20 : Apple Watch は、製品を初めて使用する顧客の 2/3 以上を獲得し、そのリーチを拡大し続けています。
午後 2 時 20 分 : サービスが 6 月四半期の収益記録を樹立。為替の約500ベーシスポイントの逆風に加え、ロシアでのビジネスとマクロ環境。
2:21 pm : すべてのサービスにわたる有料サブスクリプションの合計は 8 億 6,000 万件で、過去 12 か月で 1 億 6,000 万件増加しました。
午後 2 時 23 分 : 1,790 億ドルの現金と有価証券、期限切れの負債 30 億ドルを返済。負債総額は1200億ドル。現金600億ドル近く。
2:23 pm : 当社は引き続き自社株を信じており、長期的にはネットキャッシュニュートラルなポジションに到達することを目標としています。
午後 2 時 24 分 : 不確実性が続くため、収益ガイダンスは提供しませんが、マクロ経済見通しとビジネスへの新型コロナウイルスの影響が悪化しないという前提に基づいて、いくつかの方向性に関する洞察を提供します。全体として、為替による前年同期比で 600 ベーシス ポイントのマイナスの影響があるにもかかわらず、前年同期比の収益の伸びは 6 月四半期と比較して 9 月四半期に加速すると予想されます。製品、供給の制約は 6 月四半期よりも大きいはずです。サービス部門の収益は増加しますが、マクロ要因と為替の影響で 6 月四半期には減速します。
午後 2 時 24 分 : 粗利益率 41.5 ～ 42.5。営業費用は 129 億～151 億ドル。税率は約16％。
午後 2 時 25 分 : 8 月 11 日に 8 月 8 日時点の記録上の株主に 1 株あたり 0.23 ドルの現金配当が支払われます。
午後 2 時 25 分 : アナリストからの質問の受け付けを開始します。
2:26 pm : Q: 粗利については、GM が連続して 130 ～ 140 bp 減少することを示唆していますが、詳細は?
A: 41.5～42.5%を目安とします。前四半期ベースでは、この減少は外国為替とミックスによって引き起こされると予想されますが、レバレッジの向上により部分的に相殺されます。前四半期ベースでの為替影響は 50bp になると予想しています。前年比の観点から見ると、FX が 1 年前に比べて 130bp マイナスとなっているにもかかわらず、当社は 1 年前の予想とほぼ同じ水準にあります。私たちはこの問題をかなりうまく乗り越えていると考えています。
2:28 pm : Q: インフレと消費者需要に対するマクロ的な懸念があるが、それが業績や期待には反映されていない。景気後退やインフレ懸念の影響はありますか?
A: ティム: 私は経済学者ではないので、ビジネスで見たことに限定してコメントします。 6 月の四半期を見てみると、マクロ的な逆風が当社の事業と業績に影響を与えたと考えられます。そのうちの1つは為替で、前年比成長率は300bpを超えています。 iPhone の製品カテゴリを見ると、FX 以外には明らかな影響はありません。 Mac と iPad は供給によって非常に制限されていたため、需要をテストするのに十分な製品がありませんでした。ウェアラブル、ホーム、アクセサリでは、マクロ経済環境によるものと思われる影響がいくつか見られました。サービスを見ると、影響を受けたサービスがいくつかありました。デジタル広告はマクロ経済環境の影響を受けました。私たちが見たと信じているものに関しては、さまざまな状況があります。全体として、私たちは結果に非常に満足しており、この四半期の課題の数を考えると、この四半期に達成した成長については本当に満足しています。
2:31 pm : Q: サービスを見ると、四半期ベースで 200 億ドル。興味深い革新的な機能を追加します。このビジネスの成長をモデル化する方法を考える良い方法を見つけるのに苦労しています。
A: 私たちの考え方では、考慮すべき要素が数多くあります。 1 つ目は設置ベースであり、当社の原動力であり、成長し続けています。すべての製品カテゴリーで過去最高に達しました。 2 番目の手段は顧客エンゲージメントです。顧客は、取引アカウント、有料アカウント、有料サブスクリプションへの関心を高めています。サービスの幅と質は時間の経過とともに増加する傾向があります。長期的に私たちを助けてくれる傾向があります。過去数四半期にわたる当社の成長率を振り返ってみると、常に非常に良好な成長率を示しています。マクロはこのビジネスに影響を及ぼし、デジタル広告にも影響が及ぶ可能性があります。コロナ禍では、一部の比較が少し不安定になりました。ロックダウンや営業再開などにより、サービス事業の定常的な成長率について語るのは難しい。サービス全体に関して、私たちはビジネスの将来について満足しています。
2:32 pm : Q: あなたが注目しているであろう物事や企業、ターゲットの評価が下がっています。特にサービス分野では、外部製品の買収を検討することでサービスの成長を加速させたいという意欲があるでしょうか。
A: 私たちは常にそれがどれほど戦略的であるかを検討し、自問しています。決して購入のためだけに購入したり、収益のために購入したりすることはありません。戦略的なものを買うでしょう。これまでのところ、当社は小規模な知財と人材の獲得に集中してきましたが、将来の可能性を排除するつもりはありません。明らかに、当社は常に市場を監視しています。
2:35 pm : Q: 5G が始まって 2 年が経ちますが、iPhone の強さをもたらしているさまざまな要因について説明してもらえますか?
A: それを推進しているのは製品とその製品のイノベーションです。設置ベースの規模などの主要な変数は大幅に増加しており、スイッチャーの 6 月四半期では 2 桁の大幅な成長を記録しています。給油設置ベース。 iPhone の普及率が低い重要な地域全体で引き続き実行します。インドネシア、ベトナム、インド。 iPhone は、特に Apple 製品の市場を創出し始めた初期において、それらの市場の原動力となる傾向があります。私たちは、設置ベースからスイッチャー、地理的分散まで、これらすべてを真剣に検討しています。私たちにとって最も重要なことは、素晴らしい顧客満足度とロイヤルティを維持することです。 iPhoneの場合は98％。 5Gはその加速剤となっています。 5G の普及率は、特に世界的にはまだかなり低いです。一部の地域ではこれより高くなりますが、5G は依然としてかなり低いです。楽観的になるには理由があります。
2:37 pm : Q: サービス内でピースを移動すると、加速と減速はどこで確認できますか?
A: 減速…為替全体からの影響は 6% であり、私たちにとって大きな要素です。デジタル広告の減速は私たちにとって解決すべき課題です。昨年はサービスが大幅に成長したため、比較するのは困難です。具体的な数字は言えませんが、成長は見込んでいますが、この四半期がどうなるか見ていきたいと思います。
2:38 pm : Q: あなたが導入したプライバシー ポリシーにより、モバイル広告市場は再形成されました。広告会社としての Apple の役割は何ですか?開発者が売上と収益を促進できるようにするにはどうすればよいでしょうか?
A: 私たちはプライバシーを基本的人権とみなしています。プライバシーに関するすべての機能で私たちが行おうとしているのは、データを共有したいかどうかの決定を、私たちが属すると思われるユーザーに委ねることです。これがアプリケーション追跡の透明性やその他の多くの機能の背後にあるものであり、私たちはユーザーが自分のデータを所有し、自分で選択できるようにしようとしています。広告を販売するという観点から見ると、App Store で検索広告ビジネスを展開しており、これは小規模および大規模の開発者にとって発見のための優れた方法であると考えており、その中で当社が役割を果たしていると考えています。
2:40 pm : Q: Apple 製品の手頃な価格を改善するためにどのような措置を講じる可能性がありますか? Pay Later の登場ですが、米国から他の市場へのさまざまな支払いプランの進化をどのように見ていますか?
A: 手頃な価格は私たちにとって非常に重要なテーマであり、長年にわたってそうされてきました。 「今すぐ購入して後で支払う」は、この分野で当社が取り組んでいる最新の取り組みです。基本的に、私たちは手頃な価格を実現するための 2 つの主要な取り組みに取り組んでいます。分割払いプランは、ここ米国だけでなく、世界中、特に新興市場でさらに普及しています。下取りプログラムは多くの市場で利用可能であり、他の市場でもより良い対応ができるはずですが、製品の残存価値がユーザーにとって大きな差別化要因となるため、下取りプログラムは非常に重要です。それらを取り戻すことができ、他のプラットフォームよりもはるかに多くの価値を保持します。その意識を高めることが重要です。分割払いと下取りは手頃な価格で重要です。
2:41 pm : Q: マクロ信号とデマンド信号に戻りますが、米国の航空会社数社が、顧客が請求書の支払いに困難を抱えていると話しています。スイッチャーの数は過去最高を記録しました。そのチャネルで何が見えていますか?また、顧客がインフレのために何らかの困難を抱えているため、スピンダウン効果による問題は発生していますか?
A: 世界全体の総合的な観点から、6 月四半期の iPhone のデータを見ると、マクロ経済的な逆風があるという明らかな証拠はありません。存在しないとは言いませんが、データはそれを示していません。ウェアラブル、ホーム、アクセサリーの分野でそれがはっきりとわかります。私はそれら 2 つを区別します。
2:44 pm : Q: Mac に対する市場全体の影響は、すべてサプライチェーンにあるように思えますが、より広範な PC 市場が減速している証拠は見られますか? M2 チップがあれば、その市場が縮小しても成長を続けることができるという自信がありましたか?あなたは今でもそう信じていますか?また、市場に対する自社の成長についてどう感じていますか?
A: 前四半期に関して言えば、上海の回廊で新型コロナウイルスによる制限が発生し、Mac ユニットの主要な供給源を失ったことがわかりました。それは、四半期の大部分において、削減率で実行されるか、完全に減少するかのどちらかでした。これは Mac ビジネスに非常に大きな影響を与えました。率直に言って、クオーターの終わりまでに10点差だったところまで戻すことができて良かったと思いました。マイナス 10 は、世界中で翻訳の問題が発生しているため、これも供給と為替フィードによって引き起こされていると分類します。ロシアでのビジネスによる影響もありますが、理由はこの 3 つです。
需要をテストするという点では、供給がなければ実際に需要をテストすることはできません。前四半期からはかなり離れているため、需要がどの程度あったと考えられるか推定できますが、これは推定です。私たちは業界の状況を認識しています。Mac については素晴らしいストーリーがあり、M1 をリリースし、今度は M2 をリリースすると考えています。新学期シーズンに向けて非常に強力な製品を用意しています。今後どうなるか見ていきます。この四半期。 10月にまたご報告させていただきます。
午後 2 時 46 分 : Q: 9 月に向けての供給の逆風、それほど深刻ではない、またはより深刻ではない供給課題について教えてください。製品間のバランスがいつ見つかるか、またそれが小売チャネルへの供給の補充にどのような影響を与えるかについて何か考えはありますか?
A: 6 月に確認した内容をさらに詳しく説明すると、制約の観点から、予想した 40 億ドルから 80 億ドルの下限をわずかに下回る結果となりました。前四半期の制約の大部分は、新型コロナウイルスの制限によって生じたもので、その結果、四半期の一部、または四半期の大部分でプラントがフル稼働率に満たない状態で稼働することになりました。少数派のもう 1 つの要素であるシリコン不足は、数四半期にわたって当社の業績に影響を与えています。将来のシリコン不足に目を向けると、それがいつ終わるのかは予測できません。合計すると、9 月の制約数は 6 月よりも少なくなります。この 2 つの要素について、私たちは新型コロナウイルスによる制限について楽観的に考えています。
2:47 pm : Q: AR/VR および既存の製品、コンテンツ、またはその機会についての戦略の進化についてどのように考えていますか?
A: 現在、App Store に 14,000 を超える ARKit アプリがあることに興奮しています。彼らは何百万人もの人々に素晴らしい AR 体験を提供しています。それはiPhoneとiPadの活用です。そしてもちろん、私たちはイノベーションをビジネスにしているので、常に新しいテクノロジーを模索していますが、それ以上のことは言いたくありません。
2:49 pm : Q: 9 月と 6 月の成長率について、通常の季節性を 70 億ドル程度と想定するのが妥当でしょうか、それとも、これに上下をもたらす可能性のある追加のプットアンドテイクはありますか? FX もその 1 つである可能性がありますが、連続ベースで見ると、季節性の正常性と異常性はどの程度あるのでしょうか?
A: 不確実性があるため、ガイダンスは提供していませんが、いくつかのデータポイントを示しています。あなたが言及したそのうちの 1 つ、600bp のマイナス為替は、大まかに計算すると約 50 億ドルになります。これは私たちに影響を与える大きな数字です。ロシア情勢の影響もあり、通常の季節性とは異なります。ティムが言ったように、私たちの供給制約は6月よりも低下するでしょうが、それでもまだ存在するでしょう。これら 3 つの逆風と、先ほどお話しした減速を考慮すると、これはかなり注目すべきことだと思います。
2:52 pm : Q: ウェアラブルへのマクロな影響は、製品ポートフォリオ全体で最低の ASP 範囲にあります。このガイダンスを提供するにあたり、ポートフォリオの残りの部分におけるマクロ関連の景気減速の可能性がどの程度の影響を与えると想定していますか?より高い ASP 製品に関連するマクロ環境に、ある種の忍び寄ったり躊躇したりすることをなぜ考えないのでしょうか。
A: ウェアラブル、ホーム、アクセサリー…ウェアラブル、ホーム、アクセサリーには逆風のカクテルのようなものが見られました。為替、供給制約、ロシアでのビジネスの影響。しかし、すべての製品に影響を与えるこれらのことに加えて、特定のホーム製品とアクセサリ製品の発売時期も変更されました。 1 年前には AirTag が含まれており、昨年発表されて今年は発表されなかったものの 1 つの例、または今年はそれに匹敵する発表があった。これら 4 つの項目に加えて、マクロ環境の影響があったと考えられますが、それが電話機の低 ASP と高 ASP の違いによるものであるかどうかはわかりません。数字を見ると、上記の4項目以外にも逆風があるように見えますが、これらはマクロ経済的な逆風であると考えられます。
2:53 pm : Q: 中国のスマートフォン市場、iPhone に対するマクロの重大な影響はまだ見られませんが、需要に対する新型コロナウイルスのロックダウンの影響は見られましたか、それともスナップバックはありましたか?新型コロナウイルス感染症によるシャットダウン終了後の退出率はどれくらいでしたか?
A: どちらも真実です。新型コロナウイルスによるロックダウンに基づく需要の減少が見られました。また、6 月四半期の終わりに向けて、特に主要な買い物が行われる 6 月 18 日を前に、これらの都市で回復が見られました。中国での休暇。ネットは依然としてマイナスであると考えていますが、その一部は6月までに回復しました。制限は6月初旬に解除された。
2:54 pm : Q: 採用活動が遅れている？
A: 環境の現実を認識し、採用においてはより慎重になっています。
2:56 pm : Q: iPhone 13 Max Pro で電話しています。2 年半の新型コロナウイルス感染症の影響で交換サイクルが決まりましたが、人々のアップグレードのペースは変わってきていますか。携帯電話を落として壊したら、すぐに交換します。 、しかし通常の交換品はまったく変わりませんか？
A: 交換サイクルを正確に測定するのは難しいので、それを考慮します。私たちの主な任務は、誰もが愛し、人々が現在の携帯電話を下取りに出したくなるような製品を作ることです。私たちが注力しているのは、狂ったように革新し、人々が本当に欲しがり、実際に使っていることを実感できるものを提供することです。
2:58 pm : Q: 粗利益率については、サプライチェーンの問題、迅速な出荷、その他すべてを見据えると、サプライヤーがコスト高を検討しているため、または古い契約が期限切れになっているため、9 月四半期が最悪の為替でしょうか?
A: 現在の四半期についてはガイダンスを提供していますが、将来を見据えると、私たちの制御が及ばない要素が常にいくつか存在するため、その点に留意する必要があります。 1 つは為替で、すでに 9 月に影響が出ており、6 月にも影響があり、ドル高は当社にとって逆風となる傾向があります。当社にはヘッジプログラムがあるため、その影響は軽減されていますが、時間の経過とともにそれらのヘッジは無効になり、私たちにとってはより困難になります。時間の経過とともに FX で何が起こるか見ていきます。これは追跡する必要がある変数です。
総粗利益率への影響は、製品とサービスの組み合わせです。異なるマージンプロファイル、異なるビジネス、場合によっては異なる会計処理。時間をかけて追跡する必要があるもの。人々は当社の製品とサービスを愛しており、私たちは彼ら全員が市場で成功することを望んでいます。厳しい経済状況にもかかわらず、当社は粗利益率を大幅に拡大しました。コモディティの観点から、部品について尋ねると、コモディティは順調に推移しており、シリコン部品には価格圧力がある程度見られますが、コモディティは良好に推移しています。
3:00 pm : Q: 申し訳ありません、マクロ関連でもあります。サービス内のデジタル広告でマクロが悪化した場合、アプリなどでの加入者数の増加や不況に強いサービスの部分について心配しますか?
A: 私たちは、ルカが与えてくれたガイダンスに私たちの考えをすべて取り入れました。全体として、当四半期の収益は加速するものの、サービス面では減速する予定です。デジタル広告クラウドは今四半期も継続します。
午後 3 時 : Q: 6 月四半期に中国でロックダウンが行われた際、同地域の App Store の収益に悪影響はありましたか、それともゲームのダウンロード増加などのプラスの影響はありましたか?
A: 中国は前四半期にサービス部門で非常に良い業績を上げたため、企業平均を上回る 2 桁の大幅な成長を遂げました。 6 月四半期の収益新記録を樹立しました。
3:01 pm : 通話が完了しました。
