Apple、2021年第3四半期の業績を報告：814億ドルの収益に対して217億ドルの利益、6月四半期の新記録
Appleは本日、今年の第2暦四半期に相当する2021年第3会計四半期の決算 を発表した 。
同四半期、アップルは売上高814億ドル、四半期純利益217億ドル（希薄化後1株当たり1.30ドル）を記録した。これに対し、 前年同期 は売上高597億ドル、四半期純利益112億5000万ドル（希薄化後1株当たり0.65ドル）だった。 。 Appleのトップラインの数字は、同社の6月四半期の記録を打ち破った。
当四半期の粗利益率は 43.3% で、前年同期は 38.0% でした。 Apple はまた、8 月 9 日時点の株主名簿に記載されている株主に対して 8 月 12 日に 1 株あたり 0.22 ドルの四半期配当金を支払うことを発表しました。
「この四半期、当社のチームは、テクノロジーを利用してどこにいても人々を結びつけることがかつてないほど重要になっているこの時期に、強力な新製品をユーザーと共有することで、比類のない革新の期間を築いてきました」とApple CEOのティム・クック氏は語った。 「私たちは、新世代の開発者にコーディングを学ぶよう促し、2030 年の環境目標に近づき、緊急の取り組みに取り組むことで、私たちが作るすべてのものに私たちを定義する価値観を注入する取り組みを引き続き推進していきます」より公平な未来を築くために。
ここ 1 年以上続いてきたことですが、Apple は再び 9 月に終了する今四半期のガイダンスを発表しません。
Appleは太平洋時間午後2時から2021年度第3四半期決算の電話会議を
ライブストリーミング配信する
予定で、
は
この記事を電話会議のハイライトを取り上げて更新する予定だ。
Appleの決算発表の要約は今後…
午後 1 時 40 分
: Apple は、売上高と収益の両方で、また個々の製品カテゴリーでもアナリストの予想を全面的に上回りました。
1:42 pm : Apple の前回の 6 月四半期の収益記録は前年同期の 597 億ドルで、利益記録は 2018 年の 115 億ドルでした。
午後１時４４分 ：アップルの株価は決算発表を前に本日の通常取引で約１．５％下落した後、発表直後に一時的に上昇したが、現在はさらに約０．５％下落している。 Appleは依然として今四半期の財務ガイダンスを発表していないため、投資家やアナリストは今後何が予想されるのかについて依然として確信を持てていない。
午後 2:00 : 決算発表が始まります。
午後 2:01 : 彼らは、Covid-19 が将来の収益と収入に影響を与える可能性についての警告から始まります。
午後 2:02 : ティム・クック氏 が電話に出ており、Apple はすべての製品カテゴリおよび地理的セグメントにわたって非常に好調な四半期を報告していると述べました。
午後 2:03 : 小売売上高が 6 月四半期の記録を樹立し、ほぼすべての Apple Retail Store が営業しています。
2:03 pm : しかし、「進歩が見られるとは限りません。」
午後 2 時 3 分 : 回復への道は曲がりくねったものとなるでしょう。この絶え間ない逆境の真っただ中で、当社のテクノロジーがお客様とのつながりを維持する上で重要な役割を果たしていることに恐縮しています。
2:04 pm : 私たちはまた、より健康でより公平な世界を目指して取り組んでおり、そこで共有できることはさらに増えるでしょう。
2:05 pm : 私たちは 5G の初期段階にいますが、人々が私たちのテクノロジーを最大限に活用する方法に大きな影響を与えています。
2:05 pm : クック氏は iPhone 12 のさまざまな機能とアクセサリを宣伝しています。
午後 2:05 : iPad の 6 月四半期は、ここ 10 年近くで最高の四半期となりました。マックは6月四半期の新記録を樹立した。
2:06 pm : ウェアラブル ホームおよびアクセサリも、6 月四半期の新記録を樹立しました。
午後 2:06 : AirTag は 顧客からの熱い反応を受けて出荷を開始しました。
午後 2:06 : サービスが史上最高収益記録を樹立しました。
2:06 pm : Apple TV + のエミー賞ノミネート 35 件
2:07 pm : クック氏は、 Apple Music の空間オーディオなど、今四半期の他の新機能について話しています。
2:08 pm : アプリ経済は 2020 年に 6,430 億ドルを生み出しました。
2:09 pm : この秋、強力な新しいアップデートが iOS、iPadOS、macOS、WatchOS に登場します。
2:09 pm : Cook は、 FaceTime の Focus や Spatial Audio などの新機能について話しています。
2:10 pm : 新しい健康共有機能により、愛する人たちと健康データをこれまでより簡単に共有できるようになります。歩行の安定性。
2:10 pm : プライバシーは基本的な人権であるという信念のもと、プライバシーを推進する iOS 15 の新機能を共有しました。
2:11 pm : 私たちにとっても、アクセシビリティは依然として基本原則です。
2:11 pm : 他人の生活に良い影響を与える責任は、私たちが作るテクノロジーを超えて広がります。私たちは、エンジニアリングのコースを拡大するために、歴史的に黒人である 4 つの大学にイノベーション補助金を授与しました。
午後 2 時 13 分 : ベイエリアとカリフォルニア周辺に、より手頃な価格の住宅をもたらすために取り組んでいます。初めて住宅所有者を支援し、手頃な価格の住宅を建設するために 10 億ドルを寄付しました。
2:14 pm : 人々の生活を向上させるテクノロジーを作成するという単純な使命に対するチームの献身的な姿勢に感謝します。 Apple の全員がその使命にもたらした目的と情熱に感謝したいと思います。
午後 2 時 14 分 : CFO のルカ・マエストリ氏が数字をさらに詳しく調べています。
午後 2 時 14 分 : 各製品カテゴリで 2 桁の成長を記録し、「iPhone」、Mac、ウェアラブル/ホーム/アクセサリではサービスの史上最高記録と 6 月四半期の記録を達成しました。
午後 2 時 15 分 : 6 月の製品売上高は、前年比 37% 増加しました。お客様の比類のないロイヤルティにより、設置ベースの新記録が達成されました。
午後 2 時 15 分 : 会社の粗利益率は 43.3% で、コスト削減、サービスの組み合わせの増加、および季節的なレバレッジの損失により部分的に相殺されたおかげで、前四半期から 80 ベーシス ポイント増加しました。
午後 2 時 15 分 : サービスの粗利益率は 69.8% でした。
2:16 pm : iPhone は、6 月四半期の記録である 396 億ドルを達成し、前年同期比 50% 増加し、当社の予想を上回りました。世界中で一貫して好調で、各地域セグメントでも 2 桁の好調を維持しており、追跡しているほとんどの市場で 6 月四半期の記録を樹立しています。
午後 2 時 16 分 : 米国では、451 リサーチによる最新の消費者調査で、顧客の 97% が「iPhone」12 ファミリを求めていることが示されました。
2:17 pm : 最新のサービス提供は、ユーザー、コンテンツ、機能にわたって拡大し続けています。サービスの主要な推進力はすべて正しい方向に進み続けています。デバイスの設置ベースは、各地域セグメント全体で過去最高を記録しました。デジタル コンテンツ ストアの取引アカウントと有料アカウントは、各地域セグメント全体で過去最高を更新しました。有料アカウントは 2 桁増加しました。
2:18 pm : Apple のプラットフォーム全体で 7 億件を超える有料サブスクリプション。 4 年前の有料サブスクリプション数の 4 倍。
2:18 pm : 既存のサービスの幅が広がる一方で、新しいサービスも登場します。
2:19 pm : ウェアラブルは 36% 増の 88 億ドル。新しい「Apple TV」4K や AirTags など、このカテゴリの製品は改善され続けています。
2:19 pm : Apple Watch は引き続きその範囲を拡大しており、顧客の 75% 近くが製品を初めて使用しています。
午後2時19分 ：マックは供給制限にもかかわらず、6月の記録を樹立した。 Mac にとって過去 4 四半期がこれまでで最高の 4 四半期だったことは注目に値します。
2:19 pm : M1 チップを搭載した新しい Mac に対する顧客の反応がきっかけ。
午後2時20分 ：「M1」チップを搭載した新しい iPad Pro により、「iPad」は力強く成長。 iPad と Mac は両方ともコンピューティングを次のレベルに引き上げました。業績を総合すると、今やフォーチュン 50 企業に匹敵する規模になっています。
午後 2 時 20 分 : Mac と iPad を購入する顧客の半数は、その製品を初めて使用しました。 451 の調査によると、顧客の着席率は Mac では 92%、iPad では 95% でした。
午後 2 時 21 分 : マスミューチュアルは、仕事への復帰に備えて、全従業員に「M1」MacBook Pro を提供し、すべての会議室に「M1」Mac Mini を装備しています。
2:21 pm : MacBook Air は 企業でも採用され始めています。
午後２時２２分 ：１９４０億ドルの現金と有価証券。負債総額は1220億ドル。純キャッシュは720億ドルです。
2:22 pm : 6 月中に株主に 290 億ドルを還元することができます。 38億ドルの配当と175億ドルの公開市場購入。
午後２時２２分 ：３２００万株消却。
午後 2 時 23 分 : 不確実性が続いているため、収益に関するガイダンスは提供しません。
2:24 pm : 9 月四半期は前年同期比 2 桁の力強い売上成長が予想されます。 6 月四半期の前年同期比成長率を下回る: 成長率に対する為替の影響は 6 月四半期よりも 3 ポイント減少します。サービスの成長率は、より典型的なレベルに戻るでしょう。 「iPhone」と「iPad」の供給制限。
2:24 pm : 税率は約 16 パーセント。
午後 2 時 24 分 : 1 株あたり 0.22 ドルの現金配当。
2:28 pm
: Q: ガイダンスについての解説。昨年は「iPhone」の発売が例年より遅かったのですが、それと他の製品についてお話しいただけますか。昨年と比べて何が違うでしょうか?
A: 非常に高い 2 桁の成長が見込まれています。それがここからの出発点です。成長率が 36% を下回る第一の要因は、ドルが前年比ベースで引き続き有利であることです (ほとんどの通貨に対して下落)。ただし、9月四半期のメリットは6月四半期よりも3ポイント少なくなります。ここ数週間、ドルはほとんどの通貨に対して上昇した。
サービスの伸びは6月四半期から鈍化する可能性が高い。広告や AppleCare などのいくつかのサービス カテゴリは、1 年前に新型コロナウイルスのロックダウンにより大きな影響を受けました。この状況が9月四半期まで続くとは予想していません。
6 月の四半期に見られた供給制約は、9 月の四半期にはさらに高まるでしょう。 3 か月前にここで話をしたとき、30 億ドルから 40 億ドルの供給制約が「iPad」と Mac に影響を与えると予想していると言いました。これらの制約の一部を緩和し、その範囲の下限をわずかに下回りました。 9月四半期にはこの数字がさらに高くなることが予想されます。
これらすべてをまとめると、9 月は非常に堅調な 2 桁成長となるが、これらの注意点もある。
午後 2 時 30 分 : Q: 供給制約は 12 月四半期および年末商戦期まで続くと予想されますか?供給の制約により、どのような追加コストが発生しますか?それはマージンに影響を与えていますか？
A: コストの点では、私たちが払いたい以上の運賃を払っています。しかし、コンポーネントのコストは全体としては低下し続けています。供給制約とそれがどれくらい続くかという点では、私はそれを予測したくない。一度に 4 分の 1 ずつ取り上げています。私たちは、どのような状況に直面しても、その状況を緩和するためにできる限りのことを行います。
売上総利益率の結果では、この四半期にかなりのコスト削減が見られました。 9 月のガイダンスは 41.5 ～ 42.5 であり、これは非常に満足できるレベルです。
2:32 pm : Q: 研究開発とイノベーションに関して、前例のないことが起きている世界ですが、通常のリズムが不公平であることの影響を受けていますか、それとも人々がリモートで作業しながら、これまでと同じイノベーションを実現できるようにすることはできますか?過去？
A: 従業員は本当に二重の義務を果たしており、会社は非常に回復力があります。私たちが新しいものを次々と発表していくペースにこれ以上満足することはできません。 WWDC で行ったソフトウェアの発表と、それに対応して秋に予定しているソフトウェアの発売、過去 12 ～ 18 か月間のすべての製品は驚くべきものです。とても満足しています。
2:33 pm : Q: この iPhone サイクルから、顧客の好みなど、また地理的な理由から何を学びましたか?
A: 第 3 四半期の結果を見てください。スイッチャーとアップグレーダーが 2 桁の力強い成長を遂げています。第 3 四半期としては過去最大のアップグレード四半期。どちらのカテゴリーについても非常に素晴らしいと感じており、ルカが前文で述べたように、私たちの結果は世界中の「iPhone」において非常に好調です。非常に強いサイクルですが、5G の普及率はまだ非常に低いです。 iPhone の将来については本当に良い思いをしています。
2:34 pm : Q: 中国は 58% 増加していますが、顧客からは何を見ていますか? どこで成長が見られますか?
A: 信じられないほど好調な四半期、中華圏における 6 月四半期の収益記録。それを非常に誇りに思っており、お客様にサービスを提供できるよう最善の仕事をしています。 12 Proおよび12 Pro Maxへの強い反応。当社製品のバランスとして、ウェアラブル/ホーム/アクセサリ、Mac、およびサービスでも 6 月四半期の記録を樹立しました。それは全面的な強さでした。多くの新規顧客が市場にやって来るのを目にします。 Mac と iPad では、前四半期に購入した顧客の 3 分の 2 がその製品を初めて使用しました。 Apple Watchでは85％でした。この結果にこれ以上満足することはできません。
2:36 pm : Q: 歴史的に、9 月は粗利益率が横ばいか増加する傾向があります。それについてもっと話してもらえますか？
A: 第 3 四半期の結果、粗利益率は 43.3% でした。継続的に非常に優れたコスト削減が得られたことに加えて、全体の一部としてさまざまなサービスを組み合わせることができました。 1年前の9月の新型コロナウイルスによるロックダウンからの反動。順次進めていくと、異なる組み合わせが予想されます。 1 年前は 38.2 パーセントでしたが、1 年前と比べても大幅に増加しました。前年比では約400ベーシスポイントの拡大。ただ違うミックスです。
2:38 pm : Q: ARPU またはインストールベースのほうが高いのですか? それはどのように積み重なっていますか?
A: 設置ベースは成長を続けており、そこからさらに大きなチャンスが生まれます。私たちのエコシステムに参加する人が増えます。無料でサービスを利用できる人、またはサービスに喜んでお金を払う人。順調に成長を続けています。それは明らかに収益面で役立ちます。サービスの質と量の両方を向上させ続けます。たくさんの新しいサービスを立ち上げました。これらは私たちが現在拡大しているビジネスです。その収益が成長率に貢献し、それが成長率につながります。それを見るのは私たちにとってとても嬉しいことです。
2:41 pm : Q: Apple がパンデミックからどれだけ恩恵を受けたかについて市場で議論。 App Store などで支出。その他の地域はパンデミックにより制限され、ストアは閉鎖されている。あなたのビジネスはパンデミックによって助けられましたか、それとも妨げられましたか?
A: 変数が何であり、それが当社のビジネスにどのような影響を与えるかを知るための水晶玉を私たちは持っていません。良い面としては、極端なロックダウン中、エンターテイメントの選択肢が限られていたため、デジタル サービスは非常に好調でした。サービスは本当にうまくいきました。在宅勤務、在宅学習、iPad、Mac の需要が非常に高かったため、在宅勤務をする人が増えました。
一方で、「AppleCare」や広告などのサービスは悪影響を受けました。 iPhone や Watch などの特定の製品はより複雑な販売形態であり、世界中で非常に多くの販売店が閉鎖されたため、これらの製品も影響を受けました。弊社店舗だけでなく提携店舗も同様です。現在、これらのビジネスの一部は回復しつつあります。広告と「AppleCare」…「iPad」とMacは、長期間にわたって制限されているため、評価するのが困難です。もしかしたら、Covidから抜け出した新しい常態は過去とは異なるものになるかもしれません。おそらく職場ではハイブリッドモデルが増えるかもしれません。
したがって、それが何であるかをネットベースで言うのは困難です。それは非常に流動的であり、時間の経過とともに変化する傾向があります。私たちは皆、私たちにとっても、お客様にとっても、新型コロナウイルスのない世界を期待しています。
2:44 pm : Q: iPhone では、好調な製品サイクルの後、アップグレード率が低下し、構成がポートフォリオの下位端にシフトするため、iPhone の収益が圧迫されています。来年も同様の傾向が続くと考えるのが公平でしょうか?もし違うとしたら、今回は何が違うのでしょうか?
A: 次のサイクルを予測することはできませんが、いくつか指摘しておきます。当社の設置ベースは非常に大規模で、成長を続けています。今年初めに iPhone のアクティブデバイス数が 10 億台を超え、当社には忠実で満足している顧客がいます。地理的な対応は世界中に広がっています。米国の販売モデル トップ 3、英国 トップ 5 のうち 4 つ、オーストラリア トップ 2、日本 トップ 3、都市部中国 トップ 2。世界中の顧客からの反応は素晴らしいです。製品自体は素晴らしいです。 12 のラインナップは、5G、A14 Bionic、および顧客に愛されるその他の素晴らしい機能を多数導入した大きな進歩でした。私たちは 5G の初期段階にいます。世界中の 5G 普及率を見てみると、まだ 2 桁に達している国はわずか 2 か国だけです。 9か月ほどでこれは驚くべきことです。これからも素晴らしい商品をお届けしてまいります。ハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合して素晴らしいエクスペリエンスを実現します。これらは、私が予測を立てるときに考慮することです。
2:46 pm : Q: 設置ベースは何年前のものですか?アップグレードはどのように行われていますか?また、その iPhone ベースは何年前のものですか?
A: 質問に正確に答えるのは難しいです。スイッチャーとアップグレーダーの両方で、当社は第 3 四半期に好調な成績を収めました。 「iPhone」の地理的表現は、前年比で非常に良く見えます。本当に満足しています。私が引用した 10 億という数字は単に「iPhone」であることを思い出してください。 1 月の電話会議で私たちは 16 億 5,000 万デバイスという数字を引用しました。アクティブなデバイスの合計。非常に強力なスイッチャーとアップグレード担当者により、6 月のアップグレード四半期としてはこれまで見てきた中で最高の結果となりました。この勢いは本当に素晴らしいと感じています。
しかし、世界中で 5G の普及率が非常に低く、私たちはその最前線に立っていることを認識しています。
2:48 pm : Q: Apple は、自社で作りたいものと非戦略的でアウトソーシングしたいものをどのように判断しますか。 ARM が Nvidia に買収されることは有益ですか、中立ですか、それとも否定的ですか?
A: 買収に関する質問は他の皆さんに任せます。シリコンの製造をどのように決定するか、より良いものができるでしょうか?より良い製品を提供できるでしょうか？市場で何かを購入でき、それが素晴らしく、私たちができることと同じくらい良いものであれば、私たちはそれを購入するでしょう。私たちは、より良いことを行い、ユーザーにとってより良い製品を作る能力がある場合にのみ参入します。 「M1」、私たちのシリコンチームには、私たちが購入できるものよりも明らかに優れた製品を作る能力があります。私たちはハードウェアとソフトウェアの優れた専門知識を活用し、それらを組み合わせて「M1」を世に送り出しました。信じられないほどの反響があった。制約のある Mac の販売を促進します。 iPadにも制約があります。それが私たちの見方であり、市場に参入するかどうかをどのようにすべきかです。
午後 2 時 50 分 : Q: 今四半期のサービスの成長は正常化していますが、コロナ後の世界で人々がオフィスに戻ってきたときのサービス事業の正常化した成長率はどのくらいでしょうか?
A: 数四半期前に遡って、平均値を取得します。結果には多少のばらつきがありますが、確かにここ何年も 33% を達成できていません。これは少し異常でしたが、6 月四半期の業績は好調でした。サービスの成長は、多くの四半期にわたって 2 桁の力強い成長を続けています。私たちはそのレベルに自信を持っています。
2:51 pm : Q: 9 月には、「iPhone」と「iPad」に供給制限が発生します。 「iPhone」に影響を与える部品不足については初めて。ディスプレイか何かでしょうか？チョークポイントとは何ですか？
A: 制約の大部分は、他の人が見ているものです。業界不足。これに加えて、需要が非常に大きく、私たち自身の予想を超えているため、部品のすべてのセットを入手しようとしているリードタイム内に入手することが困難であるため、いくつかの不足があります。それも少しあります。前に述べたように、当社のいくつかの製品で使用されている最新のノードはそれほど大きな問題ではありません。レガシー ノードは、シリコン上で供給の制約があった場所です。
2:54 pm : Q: アップグレードとスイッチャーが好調であること、および地理的領域に関するデータとコメントに基づいて、その特定のデータポイントのセットは「iPhone」にとって何を意味しますか? SE2 によって価格が下がっていますが、今後は低価格製品の必要性が薄れるのでしょうか。また、現在のポートフォリオと新世代は本質的にハイエンドになるのでしょうか?
A: 新興市場にとって素晴らしい四半期でした。メキシコ、ブラジル、チリ、トルコ、UAE、ポーランド、チェコ共和国、インドにおける6月四半期の記録。先ほど話したように、明らかに中国です。タイ、マレーシア、ベトナム、カンボジア、インドネシア。とても長いリストです。これらの結果は製品ライン全体に関するものであり、当社にはまだ SE が在籍しています。 1年前に発売されましたが、現在もラインナップされています。それは一種のエントリープライスポイントです。私はそれらすべての状況に満足していますが、私たちが受け入れたいタイプの人々に対応するには、その範囲の価格帯が必要だと思います。参入したいエントリーバイヤー向けであり、購入できる最高の「iPhone」を求めるプロバイヤー向けのものです。
これは、米国やその他の先進国市場と同様に、新興市場にも当てはまります。
2:54 pm : Q: 「iPhone」を購入したいと考えている新興市場の購入者は、インフラストラクチャから利用できる場合、中期または長期的に 5G を探していますか?
A: 私が読んだほとんどの市場では、5G は本当に本当に初期段階にあります。本当に早いですね。トップエンドのバイヤーは将来のためにも購入しています。彼らは 2 年以上携帯電話を保持する可能性があります。 5G は購入決定の重要な部分になります。
2:57 pm : Q: Apple One バンドルは経済面でサービスの軌道にどのような影響を与えるでしょうか。また、IDFA はサービス内の広告の軌道をどのように発展させ、影響を与えていると思いますか?
A: Apple One、当社はサブスクリプションサービスをこれまでより簡単に楽しめるようになるため、「Apple One」を提供しています。 Apple Music、Apple TV+、 Apple Arcade 、 iCloud 。私たちは顧客をその中心に据えており、おそらくそれを行うまでにおそらく数か月待っていたような方法で、最近人々に「Apple One」について思い出させ始めました。現在の「Apple One」の成果には非常に満足しています。これはサービスの将来にとって素晴らしい進歩だと思います。当社の顧客の多くはこれらのサービスを複数試してみるのを好むため、これは顧客にとって大きなメリットとなります。簡単なバンドルとサブスクリプション サービスです。
IDFA または広告全般に関して、あなたの質問は ATT に関するものだと思います。ATT に関しては、顧客からかなりの反応があり、透明性のある決定を下せるかどうかについて肯定的な反応が得られています。追跡されているかどうか。ユーザーの観点からは非常にうまくいっているように見えます。
3:00 pm : Q: 粗利益についてさらに詳しく教えていただけますか?
A: 貨物の面では、標準を超えたある程度のコスト圧力が発生しています。コンポーネントは連続ベースで大幅なコスト削減を達成しており、製品側の粗利益のレベルから見ても非常に良好です。前年同期比で600ベーシスポイント増加。少なくとも短期的には達成し、維持することができたように感じます。当四半期中に異常なことや、一時的なことは何もありませんでした。かなり構造的。
サービスに関しては、前年同期比での減少はわずかでした。多くのサービスにわたって利益率が非常に大きく、構成が変化すると大きな変化が生じる可能性があります。 「AppleCare」は回復しているため、市場でのサービスの相対的な成功により、粗利益率が若干変化する可能性があります。 69.8% がサービス利益率の推移に非常に満足しています。
3:01 pm : Q: 中国における規制は中国企業に焦点を当てており、Apple への直接的な影響ではありませんが、これらの企業の一部が「App Store」の収益に大きく貢献していることを考えると、投資家は間接的な影響にどのように対処すべきでしょうか。これらに対する影響はありますか?また、これらのアプリの使用制限は、人々があなたのデバイスをどのように操作するかに影響を与えていますか?付随的な影響はありますか?
A: ご覧のとおり、この四半期は中華圏で 58% 成長したため、「App Store」を含むサービスの四半期記録となりました。経済はコロナから本当に回復しました。規制の観点から言えば、私たちが焦点を当てているのは、ユーザーにサービスを提供し、私たちが紹介する製品やサービスにユーザーが非常に満足していることを確認することです。それを確実にするために、私たちはさまざまな企業と協力しています。それが私たちの焦点です。
3:01 pm
: 通話が終了しました。
