Apple SiliconとAMDからの脅威の中、Intelは「即時行動」を取るよう要請

物言うヘッジファンドのサード・ポイントLLCは、アップル、マイクロソフト、アマゾン、AMD、TSMC、サムスンからの脅威に対抗して、インテルの大規模な改革を推進している（ ロイター 経由）。

インテルの社内製造能力は近年、顧客が望むチップを提供するのに苦労しており、同社の製品の多くは速度と消費電力の点でライバルに後れを取っている。 2020年はノートパソコンの販売急増という形でインテルに追い風をもたらしたが、同社はより広範な半導体需要を活用できず、インテルチップから カスタムシリコン へ の移行を始めた アップルなどの主要顧客の喪失に直面している。 。

ロイター が入手したインテル会長オマール・イシュラク氏への書簡の中で、サード・ポイントは再構築と代替事業戦略の検討に向けた「即時行動」を求めている。まずサード・ポイントは、インテルに対し「人的資本管理問題」に早急に対処するよう要請する。 Intelの有能なチップ設計者の多くが、イノベーションを抑圧してきた「現状に意気消沈」したため、同社から逃亡したと伝えられている。

この書簡は、Intelがマイクロプロセッサ製造における主要な地位をTSMCとSamsung Electronicsに奪われ、中核となるPCおよびデータセンター市場で主要な市場シェアをAMDに奪われつつあることを明確に強調した。同社はまた、人工知能の新興市場にほとんど関与していないとして非難されている。書簡は「インテルが直ちに変化しなければ、米国の最先端半導体供給へのアクセスが損なわれることを懸念している」と警告した。

サード・ポイントはインテルに対し、チップ設計部門と製造部門の分離を検討し、代わりに製造分野での合弁事業を模索するよう奨励した。また、2015年のプログラマブルチップメーカー、アルテラの167億ドル買収など、失敗した買収案件の売却も求められた。

Appleに続き、Intelの顧客であるMicrosoftとAmazonも自社チップの使用を中止し、代わりに独自のカスタムシリコンに頼ると予想されている。サード・ポイントは、これらの企業が設計したカスタムシリコンが東アジアの企業に製造に送られることに懸念を表明した。したがって、インテルは主要顧客に製造を移転させるのではなく、顧客として維持するための新しいソリューションを提供する必要があることを示唆しています。

設計と製造の業務を分割することは、インテルが直面している脅威の一部に対処するのに役立つ可能性がある。インテル幹部が非常に抵抗していると言われている最先端プロセッサーの製造を外部ベンダーに依頼することは、コスト削減に役立つ可能性がある。さらに、インテル独自の製造能力を開放してインテル以外のプロセッサーを製造できるようになれば、主要顧客からの要望が高まっているカスタム・シリコン・チップの製造が可能になる可能性がある。

インテルは投資家の懸念への対応が遅れていると伝えられている。この書簡は、サード・ポイントが「懸念事項に対処するために協力することに消極的」と感じた場合、次回の年次総会でインテルの取締役会に選出候補者を提出すると脅迫した。サード・ポイントはインテルの株式10億ドルを保有していると言われており、同社に変革を推進できる立場を与えている。

インテルは介入に対して声明を発表し、「インテルは株主価値の向上に関するすべての投資家からの意見を歓迎する。その精神で、我々はその目標に向けたアイデアについてサード・ポイントLLCと協力することを楽しみにしている」と述べた。